Jeśli chcesz mieć możliwość generowania faktur w QuickBooks, ważne jest, abyś wiedział, jakiego rodzaju szczegółów faktury powinieneś używać. Są to takie dane, jak nazwa i adres firmy, podatek od sprzedaży, faktury powtarzające się, timesheets oraz faktury dotyczące konkretnych produktów. Wiedząc, jakie informacje przekazać osobie, która będzie tworzyć faktury, będziesz w stanie wygenerować dokładne faktury, które będą łatwe do odczytania i zapłacenia.
Spis treści
Nazwa i adres firmy
W kontekście fakturowania najważniejsza jest trójca. Utrzymanie przepływu faktur i e-maili to nie lada wyczyn. Chcesz jednak być o krok przed konkurencją, śledząc jej poczynania. Jednym ze sposobów na to jest śledzenie swoich klientów za pomocą bazy danych. Może to być tak proste, jak korzystanie z serwisu internetowego, który zapewnia przepływ informacji, lub tak podstępne, jak szperanie w ich skrzynkach e-mailowych.
Dobrze sformułowany e-mail jest pierwszym krokiem do sukcesu, ale musisz również śledzić konta bankowe swoich klientów, aby zapewnić płynny przepływ gotówki. Najlepszym sposobem na to jest użycie zautomatyzowanego narzędzia, takiego jak nowoczesny CRM. Posiadanie tego typu oprogramowania jest koniecznością w nowoczesnym biznesie.
Faktury dla poszczególnych produktów
Faktury dla poszczególnych produktów mogą być przydatne dla sprzedawców, którzy chcą śledzić sprzedaż i dostosowywać zapasy. Faktury pomagają sprzedawcom zrozumieć, co się sprzedaje, dzięki czemu mogą opracować skuteczne strategie marketingowe. Proces tworzenia i wysyłania faktur daje im również możliwość budowania pozytywnych doświadczeń z klientami.
Jeśli tworzenie i wysyłanie faktur jest dla Ciebie nowością, rozważ skorzystanie z przewodnika po fakturowaniu. Takie przewodniki pomogą ci zrozumieć proces wystawiania faktur oraz to, co zawiera każdy rodzaj faktury. Mogą też zaoferować przykłady i szczegóły, które ułatwią ci tworzenie profesjonalnych i skutecznych faktur.
Faktura to wyszczególniony dokument handlowy, który zawiera szczegóły transakcji między firmą a klientem. Zawiera ważne informacje o transakcji, takie jak sprzedany produkt lub usługa, cena i warunki płatności. Prosta faktura może mieć jedną stronę, a bardziej skomplikowana może zawierać kilka stron.
Faktury powtarzalne
Faktury powtarzalne to świetny sposób na usprawnienie procesu księgowego. Automatyzując proces płatności, możesz zmniejszyć ryzyko związane z przepływem gotówki i zwiększyć prawdopodobieństwo, że klienci zapłacą Ci na czas. Usprawnienie procesu księgowego pozwoli Ci również tworzyć realistyczne budżety oparte na rzeczywistych prognozach przepływów pieniężnych.
Faktury powtarzające się są łatwe do skonfigurowania, a także stanowią świetny sposób na oszczędzanie czasu i pieniędzy. Zamiast tworzyć nową fakturę co tydzień, możesz zaplanować wysyłanie faktury cyklicznej w określonym dniu lub w określonym odstępie czasu. Możesz również dostosować szablon faktury powtarzającej się.
Aby skonfigurować faktury powtarzające się, musisz wprowadzić wymagane informacje. Po pierwsze, musisz określić daty rozpoczęcia i zakończenia faktur.
Faktury za czas
Bez względu na to, czy jesteś właścicielem małej firmy, czy profesjonalistą świadczącym usługi w oparciu o czas, faktura za czas jest ważnym narzędziem. Dzięki niej możesz sprawdzić, ile przepracowałeś w danym okresie czasu i zidentyfikować zadania, które zajmują ci zbyt dużo czasu. Pomoże ci to określić, czy nadmiernie obsługujesz swoich klientów, czy też musisz wprowadzić poprawki.
Faktury czasowe są powszechnie używane do śledzenia przebiegu pracy pracowników i obliczania ich płatności. Można ich również używać do wystawiania rachunków klientom i śledzenia wydatków. Istnieją jednak pewne ograniczenia w stosowaniu timesheetu.
Timesheets mogą być papierowe lub programowe. Oprogramowanie pozwala na dostosowanie wyglądu i działania timesheetu i jest zazwyczaj bardziej dokładne niż timesheety papierowe.
Podatek od sprzedaży
Faktura podatkowa zawiera imię i nazwisko nabywcy, adres, dane kontaktowe i inne informacje o transakcji. Może również pokazywać kwotę zapłaconego podatku od sprzedaży i innych opłat.
Istnieje wiele sposobów na stworzenie faktury podatkowej. Jednak lepiej jest zrobić to fizycznie niż cyfrowo. Pomaga to w rozliczeniach podatkowych i łatwiej się do niej później odwołać.
Poza szczegółami dotyczącymi zakupu, faktura zawiera identyfikator podatkowy i stawkę podatkową. Podatek może być dodany do ceny lub wliczony w całkowitą kwotę sprzedaży.
Na fakturze zawsze powinieneś umieścić identyfikator podatkowy. Dodatkowo powinieneś wyszczególnić zwolnienia podatkowe.
Aby faktura nie podlegała opodatkowaniu, zaznacz przycisk Zwolniony. Następnie wpisz organ podatkowy i powód zwolnienia. Na koniec należy zaznaczyć przycisk Aktualizuj.
